Notre entreprise

Notre démarche de planification financière

La planification d'un grand stratège

Une planification financière s'échelonne sur plusieurs années  et a pour but d'accroître vos économies à partir d'un portefeuille d'investissement résultant d'une stratégie de placement efficace. Elle vous permet ainsi d'entrevoir l'avenir avec confiance en tenant compte de votre profil d'investisseur et de vos attentes financières.

Notre rôle consiste à analyser tous les aspects financiers du portefeuille de nos clients, soit les finances, les placements, les assurances, la retraite et la succession tout en examinant la fiscalité et les aspects légaux.

Dès la première rencontre, nous collecterons l'information afin d'établir vos objectifs. Ensemble, nous choisirons les stratégies les mieux adaptées à votre situation et déterminerons la fréquence du suivi de votre dossier.

Vos objectifs seront mis à jour et adaptés selon l'évolution du marché et de vos besoins. Un plan d'action vous expliquant comment appliquer les recommandations à court, moyen et long termes vous sera remis.

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